Brödernas Group AB (publ) och dess dotterbolag har den 28 juli 2025 lämnat in rekonstruktionsplaner till både Stockholms och Solna tingsrätt. Planerna är en del av koncernens pågående företagsrekonstruktion, som syftar till att skapa en mer hållbar kapitalstruktur. Rekonstruktionsplanerna finns tillgängliga på bolagets webbplats.
Samtidigt har Brödernas initierat ett skriftligt förfarande bland innehavarna av bolagets utestående obligationslån 2024/2027 (ISIN NO0013250597). Syftet är att inhämta obligationsinnehavarnas samtycke till vissa undantag och ändringar i obligationsvillkoren samt godkännande av rekonstruktionsplanerna.
Bland de föreslagna ändringarna finns förlängning av obligationsvillkoren till 10 oktober 2029, justeringar kring ägarförändringar och definitionen av koncern, samt möjligheten att ta upp supersenior finansiering med prioritet till säkerheter. Vidare föreslås avskaffande av rätten att emittera ytterligare obligationer och eftergift av all upplupen men obetald ränta fram till rekonstruktionsplanernas laga kraft.
Obligationerna kommer framöver att löpa med en kontant ränta på 9 procent per år, med möjlighet för Brödernas att kapitalisera räntan vid upp till två tillfällen. En åtagandefri period för vissa finansiella kovenanter föreslås till och med 2025 respektive 2026, samt en successiv nedtrappning av nettoskuldsättningsgraden de kommande åren. Minimikravet på tillgänglig likviditet sänks till 5 miljoner kronor och vissa obligationer föreslås annulleras pro rata.
Om förslagen godkänns och rekonstruktionsplanerna vinner laga kraft kommer ett investerarkonsortium att tillföra minst 40 miljoner kronor i eget kapital och ett initialt superseniort lån till Brödernas. Avstämningsdag för rösträtt i det skriftliga förfarandet är 1 augusti 2025 och sista dag för röstning är 15 augusti 2025, men processen kan avslutas tidigare vid uppnådd majoritet.
Denna artikel har skrivits med stöd av AI.
