Viaplay Group har tecknat avtal om att förvärva Telenors 50-procentiga andel i Allente Group för 1,1 miljarder kronor och blir därmed ensam ägare av tv-leverantören. Förvärvet finansieras med egna medel och en ny lånefacilitet på 1,7 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande från Viaplay Group.
Transaktionen kräver sedvanliga myndighetsgodkännanden och godkännande från obligationsinnehavare. Viaplay har redan säkrat oåterkalleliga röståtaganden från en majoritet av obligationsägarna och planerar att inleda de formella förfarandena den 17 juli 2025.
I samband med affären omförhandlar Viaplay sina bankavtal och etablerar en ny rörelsekapitalfacilitet på 2,5 miljarder kronor. Samtidigt sägs en garantifacilitet på 646 miljoner euro upp, vilket innebär att koncernens totala kreditfaciliteter minskar med 3,4 miljarder kronor. Efter tillträdet väntas den långfristiga skulden uppgå till cirka 6,1 miljarder kronor.
Viaplay reviderar sina finansiella utsikter för 2025 och räknar nu med en proforma nettoomsättning på 21–22 miljarder kronor för kärnverksamheten och ett proforma EBITDA på 0,8–1,1 miljarder kronor. Det justerade operativa fria kassaflödet väntas landa på 0,5–0,75 miljarder kronor. Långsiktigt siktar bolaget på neutral organisk försäljningstillväxt och en tvåsiffrig EBITDA-marginal till 2028.
Allente har cirka 840 000 abonnenter i Norden och rapporterade intäkter på 6,5 miljarder kronor och ett EBITDA på 996 miljoner kronor för 2024. Bolaget bildades 2020 genom sammanslagningen av Canal Digital och Viasat.
”Transaktionen är en naturlig utveckling av vårt partnerskap och skapar möjligheter för tillväxt och synergier”, säger Viaplays vd Jørgen Madsen Lindemann i pressmeddelandet.
Affären väntas slutföras under andra halvåret 2025. På sikt kan den stärka Viaplays kreditprofil och möjliggöra framtida refinansiering, vilket kan påverka bolagets aktiekurs positivt om målen infrias.
Denna artikel har skrivits med stöd av AI.
