Viaplay Group AB (publ) har inlett ett skriftligt förfarande bland innehavarna av bolagets utestående obligationer med förfall 2028, enligt ett pressmeddelande från bolaget den 17 juli 2025. Förfarandet gäller obligationer utgivna under Viaplays MTN-program med ISIN SE0011426220, SE0012676138 och SE0013104957.
Bakgrunden till processen är Viaplays avtal om att, via ett helägt dotterbolag, förvärva Telenor Communication II AS:s 50-procentiga andel i Allente Group. Allente är en ledande leverantör av TV-tjänster via satellit och bredband. Genom affären blir Viaplay ensam ägare till Allente.
För att finansiera köpet planerar Viaplay att upprätta nya kreditfaciliteter. Ett villkor för dessa nya lån är att bolagets befintliga garantifacilitet om 646 miljoner euro sägs upp. Denna förändring kräver godkännande från obligationsägarna.
Enligt Viaplay har CSC Sweden, som är agent under obligationerna, skickat ut information och röstinstruktioner till obligationsägare och förvaltare registrerade hos Euroclear Sweden per den 16 juli 2025. För att godkännandet ska gå igenom krävs att minst 20 procent av det justerade nominella beloppet deltar i omröstningen och att 50 procent röstar för förslaget.
Bolaget uppger att de redan har fått åtaganden om att rösta ja från obligationsägare som representerar 55,1 procent, 64,9 procent respektive 68,7 procent av det justerade nominella beloppet i de tre berörda obligationerna.
Om förslaget godkänns, kommer en så kallad early bird-avgift på 0,75 procent av nominellt belopp att betalas ut till de obligationsägare som röstar skriftligen senast kl. 15:00 den 30 juli 2025.
Resultatet av omröstningen offentliggörs när processen avslutas. Avstämningsdag för rösträtt är 24 juli och sista dag att rösta är 5 augusti 2025, men processen kan avslutas tidigare om tillräcklig majoritet uppnås.
Läs hela pressmeddelandet hos Cision.
Denna artikel har skrivits med stöd av AI.
