Viaplay Group AB har inlett ett skriftligt förfarande bland innehavarna av sina utestående medium term notes (MTN) som förfaller 2028. Detta sker i samband med att bolaget, via ett helägt dotterbolag, tecknat avtal om att förvärva Telenor Communication II AS:s 50-procentiga andel i Allente Group, vilket innebär att Viaplay blir ensam ägare till den ledande nordiska leverantören av satellit- och bredbandsbaserade TV-tjänster.
Förvärvet av Allente förutsätter nya kreditfaciliteter för rörelsekapital, och som en del av finansieringen krävs att Viaplays befintliga garantifacilitet om 646 miljoner euro sägs upp. Det nya upplägget är villkorat av godkännande från obligationsinnehavarna, enligt ett pressmeddelande från Viaplay Group den 17 juli 2025 (länk).
De berörda obligationerna har ISIN SE0011426220, SE0012676138 och SE0013104957. För att godkännandet ska gå igenom krävs att minst 20 procent av det justerade nominella beloppet deltar i omröstningen och att 50 procent röstar för förslaget. Viaplay har redan fått åtaganden om att rösta för från innehavare som representerar 55,1 procent, 64,9 procent respektive 68,7 procent av de tre obligationerna.
Röstningsperioden pågår till och med den 5 augusti 2025, men processen kan avslutas tidigare om tillräcklig majoritet uppnås. Avstämningsdag för röstberättigande är den 24 juli 2025. Obligationsägare som röstar för förslaget senast kl. 15:00 den 30 juli 2025 får en så kallad early bird-avgift på 0,75 procent av det nominella beloppet.
Utfallet av omröstningen kommer att offentliggöras via pressmeddelande när processen är avslutad. Om godkännande ges kan Viaplay genomföra sin nya finansieringsstruktur, vilket kan stärka bolagets finansiella flexibilitet efter Allente-förvärvet.
Denna artikel har skrivits med stöd av AI.
