Viaplay Group AB (publ) har påbörjat skriftliga förfaranden bland innehavarna av sina utestående obligationer som förfaller 2028, enligt ett pressmeddelande från bolaget den 17 juli 2025. Förfarandet gäller obligationer utgivna under Viaplays MTN-program med ISIN SE0011426220, SE0012676138 och SE0013104957.
Bakgrunden är Viaplays nyligen offentliggjorda avtal om att, via ett helägt dotterbolag, förvärva Telenor Communication II AS:s 50-procentiga andel i Allente Group. Allente är en ledande leverantör av TV-tjänster via satellit och bredband i Norden. Efter affären blir Viaplay ensam ägare av Allente.
I samband med förvärvet planerar Viaplay att upprätta nya kreditfaciliteter för rörelsekapital. Ett villkor för dessa nya lån är att bolagets nuvarande garantifacilitet om 646 miljoner euro sägs upp. För att genomföra detta krävs godkännande från obligationsägarna.
Viaplay har därför instruerat agenten CSC Sweden att skicka ut röstningsinstruktioner till obligationsägarna, enligt pressmeddelandet. För att godkännandet ska gå igenom krävs att minst 20 procent av det nominella beloppet deltar i omröstningen och att 50 procent av det nominella beloppet röstar för förslaget.
Bolaget uppger att man redan har fått åtaganden om ja-röster från ägare som representerar 55,1 procent, 64,9 procent respektive 68,7 procent av de tre aktuella obligationerna.
De obligationsägare som röstar skriftligen senast den 30 juli 2025 klockan 15:00 (CEST) får en så kallad early bird-avgift på 0,75 procent av det nominella beloppet. Röstningsperioden avslutas senast den 5 augusti 2025, men kan stängas tidigare om erforderlig majoritet nås.
Resultatet av omröstningen kommer att offentliggöras via pressmeddelande. För mer information hänvisar Viaplay till pressmeddelandet på Cision.
Om godkännandet går igenom kan Viaplay stärka sin finansiella flexibilitet och slutföra Allente-förvärvet, vilket kan påverka bolagets framtida tillväxt och skuldsättning.
Denna artikel har skrivits med stöd av AI.
